Mon cabinet
Mon cabinet est dédié au conseil en gestion de patrimoine, au sens large du terme. Il est ouvert à tout particulier, chef d’entreprise, artisan ou encore profession libérale en recherche de conseils pour la bonne gestion de leur patrimoine et désireux d’être accompagné sur du long terme.
J'ai fait le choix d’exercer en tant que libéral afin d’être totalement objective dans mon approche, et ainsi proposer à chacun de mes clients des solutions sur mesure, en accordant une importance toute particulière aux notions d’écoute, de disponibilité, de transparence et de confidentialité.
Je m’appuie bien évidemment pour cela sur tout un réseau national de professionnels, de formations régulières et d’outils pointus, notamment grâce à mes adhésions à :
- Chambre nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)
- CGP Entrepreneurs (filiale du groupe UFF), groupement de cabinets de conseil
J’ai par ailleurs mis en place des partenariats en local avec des professionnels de confiance avec qui je prends plaisir à travailler, notamment des notaires et des experts comptables.
De par mon organisation, je souhaite être pour mes clients un interlocuteur unique capable de les accompagner dans toutes les étapes de leurs projets patrimoniaux, en leur apportant une vision transversale et multidisciplinaire.