Notre cabinet

Notre cabinet est dédié au conseil en gestion de patrimoine, au sens large du terme. Il est ouvert à tout particulier, chef d’entreprise, artisan ou encore profession libérale en recherche de conseils pour la bonne gestion de leur patrimoine et désireux d’être accompagné sur du long terme.

Nous avons fait le choix d’exercer en tant que libéral afin d’être totalement objectifs dans notre approche, et ainsi proposer à chacun de nos clients des solutions sur mesure, en accordant une importance toute particulière aux notions d’écoute, de disponibilité, de transparence et de confidentialité

Nous nous appuyons pour cela sur tout un réseau national de professionnels, de formations régulières et d’outils pointus notamment grâce à nos diverses adhésions :

- Chambre nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)

- CGP Entrepreneurs (filiale du groupe UFF), groupement de cabinets de conseil,

- CAPITALYM, société de conseils en optimisation fiscale et patrimoniale,

- Communauté COP (Conseiller en Organisation Patrimoniale) mise en place par Fidroit (référence dans l'accompagnement des professionnels du patrimoine).

"Nous avons par ailleurs mis en place des partenariats en local avec des professionnels de confiance avec qui nous prenons plaisir à travailler, notamment des notaires et des experts comptables.

De par notre organisation et notre structure, nous souhaitons être pour nos clients un interlocuteur unique capable de les accompagner dans toutes les étapes de leurs projets patrimoniaux, en leur apportant une vision transversale et multidisciplinaire."