Mon Équipe

J’ai choisi de travailler seule pour un parfait accompagnement de mes clients. Je suis votre seule interlocutrice dans la création, la mise en place et le suivi des opérations.

Diplômée du Master 2 Gestion de Patrimoine – Université de Clermont Ferrand

15 ans d’expérience en gestion de patrimoine dont 7 ans en tant que libérale

Ayant découvert le domaine de la gestion de patrimoine à 25 ans de par mon environnement professionnel, je suis depuis passionnée par les différents sujets qui y sont abordés, leur imbrication complexe, et toujours enthousiasmée par l’efficacité des solutions apportées.

Deux points sont essentiels pour moi dans mes approches :

- Ecouter et comprendre les attentes de chacun de mes clients, la particularité de chaque dossier et proposer des solutions sur-mesure ;

- Sélectionner et proposer des placements qui correspondent aussi à mes valeurs : réhabilitation du bâti ancien, investissements dans la transition énergétique, accompagnement de sociétés innovantes et solidairement responsables…